PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mengumumkan bahwa anak usahanya, Medco Redwood Tree Limited, berhasil menerbitkan obligasi senilai US$300 juta yang jatuh tempo pada 2032. Obligasi ini dijamin langsung oleh Medco Energi sebagai perusahaan induk, dan diterbitkan melalui mekanisme penawaran Rule 144A/Reg S, jalur yang umum dipakai perusahaan dari negara berkembang untuk menjaring investor institusi internasional tanpa harus mendaftarkan obligasinya secara penuh di Amerika Serikat.

Obligasi tersebut membawa kupon, yaitu bunga tahunan yang harus dibayar Medco kepada pemegang obligasi, sebesar 8,875 persen. Obligasi ini memperoleh peringkat BB- dari Fitch, BB- dari S&P Global, serta Ba3 dari Moody's, yang semuanya berada di kategori non-investment grade alias peringkat yang menandakan risiko gagal bayar lebih tinggi dibanding emiten berperingkat layak investasi. Dana bersih dari penerbitan ini akan dipakai Medco untuk membiayai kembali atau melunasi utang yang sudah ada, bukan untuk membiayai proyek atau ekspansi baru.

CEO MedcoEnergi, Ronald Gunawan, mengatakan penerbitan obligasi ini mempertegas komitmen perusahaan terhadap pengelolaan liabilitas yang proaktif dan disiplin keuangan, serta mendukung upaya menjaga profil jatuh tempo utang yang terkelola dengan baik. Dokumen keterbukaan ini tidak merinci instrumen utang mana secara spesifik yang akan dilunasi dengan dana hasil penerbitan tersebut.