Eagle High Plantations Tbk (BWPT) menyampaikan informasi tambahan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II tahun 2026. Obligasi ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp175 miliar dan sukuk mudharabah sebanyak-banyaknya Rp375 miliar, sehingga total dana yang dibidik tahap ini mencapai Rp550 miliar. Penerbitan ini merupakan lanjutan dari tahap I yang sudah diterbitkan perusahaan senilai Rp100,845 miliar untuk obligasi dan Rp42,1 miliar untuk sukuk.

Obligasi tahap II dibagi tiga seri. Seri A senilai Rp148,85 miliar berbunga tetap 9,5 persen per tahun dengan jangka waktu 370 hari kalender. Seri B senilai Rp2,295 miliar berbunga 11 persen per tahun selama tiga tahun, dan Seri C senilai Rp2,145 miliar berbunga 12 persen per tahun selama lima tahun. Ketiganya dibayar penuh sekali di akhir masa (bullet payment), dengan jatuh tempo berturut-turut 7 Desember 2027, 27 November 2029, dan 27 November 2031. Sisa Rp21,71 miliar dijamin secara best effort, artinya jika tidak terjual penuh, perusahaan tidak wajib menerbitkan sisa tersebut.

Sukuk mudharabah tahap II juga terbagi tiga seri dengan skema bagi hasil, bukan bunga tetap. Seri A senilai Rp327,225 miliar memberi nisbah 6,656 persen dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi imbal hasil setara 9,5 persen per tahun selama 370 hari. Seri B senilai Rp21,725 miliar bernisbah 7,707 persen, setara imbal hasil 11 persen selama tiga tahun, dan Seri C senilai Rp1,355 miliar bernisbah 8,407 persen, setara 12 persen selama lima tahun. Perseroan menegaskan tidak memotong zakat dari bagi hasil yang diterima pemegang sukuk. Lembaga pemeringkat Pefindo memberi rating idA- dan PT Kredit Rating Indonesia memberi irA untuk obligasi maupun sukuk ini.

Masa penawaran umum berlangsung 23-24 November 2026, dengan tanggal penjatahan 25 November, pengembalian uang pemesanan dan distribusi elektronik pada 27 November, serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 30 November 2026. Penjaminan emisi dilakukan secara kesanggupan penuh oleh lima perusahaan sekuritas, yakni Aldiracita Sekuritas Indonesia, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, KB Valbury Sekuritas, dan Maybank Sekuritas Indonesia, dengan bank bjb bertindak sebagai wali amanat.