Eagle High Plantations Tbk (BWPT) menyampaikan dokumen informasi tambahan ringkas untuk tahap kedua dari program penawaran umum berkelanjutan obligasi dan sukuk mudharabah yang sudah efektif sejak 29 Juni 2026. Program ini terdiri dari dua skema: Obligasi Berkelanjutan II dengan target total dana Rp1 triliun, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II dengan target total dana Rp1,5 triliun. Pada tahap pertama tahun ini, perusahaan telah menerbitkan obligasi senilai Rp100,845 miliar dan sukuk mudharabah senilai Rp42,1 miliar. Untuk tahap II kali ini, BWPT akan menawarkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp175 miliar dan sukuk mudharabah sebanyak-banyaknya Rp375 miliar, sehingga total dana yang berpotensi masuk dari tahap ini mencapai Rp550 miliar.
Obligasi tahap II dibagi tiga seri. Seri A senilai Rp148,85 miliar berbunga tetap 9,5 persen per tahun dengan tenor 370 hari kalender. Seri B senilai Rp2,295 miliar berbunga 11 persen per tahun bertenor tiga tahun. Seri C senilai Rp2,145 miliar berbunga 12 persen per tahun bertenor lima tahun. Sisa sebesar Rp21,71 miliar dijamin secara best effort, artinya jika tidak terjual seluruhnya BWPT tidak wajib menerbitkannya. Pola serupa berlaku untuk sukuk mudharabah: seri A senilai Rp327,225 miliar dengan indikasi imbal hasil ekuivalen 9,5 persen per tahun, seri B senilai Rp21,725 miliar ekuivalen 11 persen, dan seri C senilai Rp1,355 miliar ekuivalen 12 persen, dengan sisa Rp24,695 miliar dijamin best effort. Bunga maupun bagi hasil dibayar setiap tiga bulan, dimulai 27 Februari 2027, hingga jatuh tempo masing-masing seri pada 7 Desember 2027 untuk seri A, 27 November 2029 untuk seri B, dan 27 November 2031 untuk seri C.
Lembaga pemeringkat PEFINDO memberi peringkat idA- untuk obligasi dan idA-(sy) untuk sukuk, sementara PT Kredit Rating Indonesia memberi peringkat irA dan irA(sy). Penjamin pelaksana emisi adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, dan PT Maybank Sekuritas Indonesia, dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai wali amanat. Masa penawaran umum berlangsung 23-24 November 2026, penjatahan pada 25 November, distribusi elektronik dan pengembalian uang pemesanan pada 27 November, serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 30 November 2026. Dokumen ini juga menyebut risiko utama perusahaan adalah fluktuasi harga minyak sawit mentah yang dipengaruhi permintaan dan pasokan minyak nabati global, dan mencatat bahwa obligasi dan sukuk ini tidak dijamin aset khusus, hanya mengandalkan seluruh kekayaan perusahaan secara umum dan setara dengan kreditor lain.